【石油圈】全球石油消費將在未來10年內達峰？

中國石油天然氣消費未來趨勢如何？

我們還要繼續生產石油和天然氣嗎？

日前，中國海油發布最新版《2060能源展望》——這是中國海油首次發布能源中長期展望報告。報告以2060年為著眼點，從世界和中國兩個維度，聚焦“能源轉型 ”目標，探討海洋油氣發展趨勢與海上風電及其他海洋能源發展路徑。

報告中披露的關于一次能源消費、生產、對外依存度等數據和未來走向，引起業內極大關注——

■ 全球石油消費將在未來10年內達峰并逐步下降，但天然氣需求將較長時期保持旺盛；

■ 石油在我國將長期維持一定需求，保供壓力不容忽視；

■ 天然氣將在能源轉型中承擔重要角色，工業始終是最大的天然氣需求部門；

■ 我國海洋石油和天然氣產量預計在2045年前后達峰……

未來40年，石油和天然氣在我國能源消費中將扮演何種角色？如何理解海洋石油和天然氣的增長？

中國海油集團能源經濟研究院副院長郭勝偉在接受媒體采訪時表示，一種能源不能指望它保持持續、長期的增長，這不符合資源開發的規律；海洋的潛力比陸地更大，是近年來油氣增儲上產的主力，海洋油氣開發技術創新對于保障全球能源供給戰略意義重大。

01. 石油在中國能源體系中

將長期發揮重要作用

在對能源展望的探討中，《2060能源展望》（以下簡稱《展望》）設置了兩種情景：

溫和轉型碳中和情景（Carbon Neutrality Smooth，簡稱CNS）

該情景描述的是以“3060”目標實現為前提、對碳匯未來規模預計較為樂觀的能源轉型路徑。假設2060年自然碳匯約為24億噸/年，既包括陸地自然碳匯，又包括海洋碳匯、生態增匯等。

深度轉型碳中和情景（Carbon Neutrality Deep，簡稱CND）

以“3060”目標實現為前提，但對未來碳匯規模預測較為謹慎的能源轉型路徑。假設2060年自然碳匯約為CNS情景的一半，即12億噸/年左右。相比CNS情景，CND情景下能源產業鏈技術效率變革速度將更快、能源結構調整更加深入。

《展望》認為，石油目前是中國第二大能源品種，未來在中國能源體系中仍將長期保持重要地位。

2020-2030年：達峰平臺期。疫情后交通及石化用油需求反彈，CNS情景下石油消費量預計在2025-2030年期間達峰，峰值超過7.5億噸。

2030-2045年：替代加速期。隨著電動車對燃油車的快速替代，以及汽車燃油經濟性提升，石油消費年均降速超過5%，交通“去油化”大勢基本確立。同時，“減油增化”成為國內傳統煉化企業轉型升級的重要路徑，受化工品需求變動牽引，原料用油將持續增長，石油的原料屬性得到極大提升，原料用油占石油消費總量的比重不斷攀升，CND情景下期末占比超過60%。

2045-2060年：深度調整期。由于石化和航空煤油等領域較難實現“去油化”，CNS情景下2060年仍保留2.6億噸以上的石油需求量。

相比CNS情景，CND情景下石油消費峰值略低，下降更快，但2060年石油消費量仍保持近2億噸，占化石能源消費總量超過四分之一。

02. 天然氣在未來能源轉型中

發揮重要橋梁伴侶作用

近年來，中國天然氣消費快速增長，是增速最快的化石能源。天然氣未來在傳統能源向低碳能源轉型中發揮重要的橋梁和伴侶作用。

2020-2035年：快速增長期。受氣電調峰需求增長、工業替代散煤及民生用氣拉動等因素影響，天然氣消費總量將快速增長，CNS情景下期未消費量將突破5800億立方米，占一次能源消費總量比例超過12%，年均增速超過6%。

2035-2045年：峰值平臺期。天然氣需求總體保持平穩，但在一些部門增速明顯放緩甚至出現負增長，如電力供應及調峰更多讓渡于逐漸規模化發展的“新能源+儲能”或“煤電+CCS”組合模式，生活用氣隨人口下降及家庭電氣化普及也明顯減少。在CNS情景下，期末天然氣消費峰值超過6000億立方米，占一次能源消費總量比例超過13%。

2045-2060年：緩慢下行期。由于電氣化率提升、氫能等新載體成本下行及替代范圍擴大、燃氣發電需承擔的調峰時長縮短等原因，天然氣消費空間將進一步被壓縮，CNS情景下2060年降至4800億立方米，占一次能源消費總量比例接近12%。

《展望》認為，CND較CNS情景天然氣消費結構與規模發生較大變化。天然氣消費達峰提前至2035年，峰值約5300億立方米，2060年降至約2500億立方米，占一次能源消費總量的6%以上。

03. 國內將繼續加大油氣勘探開發投入

為進一步筑牢能源安全底線，中國將繼續加大油氣勘探開發投入，堅持油氣并舉、常非并進、陸海結合，挖掘增儲上產潛力。石油產量預計在2040年前將保持在2億噸水平，天然氣則持續快速上產，2040年峰值有望突破3300億立方米。

常規油氣將長期是石油供應的主要來源。同時，中國正加快圍繞“深海、深層、非常規資源”開展科技創新，有望實現技術的跨越式發展。預計2040年非常規油、氣產量突破3000萬噸、1500億立方米，成為油氣增量的重要來源，2060年非常規油、氣產量占比分別達到15%、50%。油氣對外依存度高仍是當前及今后較長一段時期內，中國能源安全面臨的重要問題，未來提升油氣產業鏈、供應鏈韌性與安全水平，確保能源安全將成為重中之重。

《展望》認為，油氣對外依存度將呈現油緩降、氣慢升的趨勢。

在CNS和CND情景下，受石油需求減少影響，石油對外依存度逐漸下降，從當前的70%以上降至2060年的約53%和35%。

不同情景下，天然氣對外依存度存在較大差異。在CNS情景下，天然氣對外依存度因需求增加而整體呈逐漸上升趨勢，2060年約為55%。在CND情景下，天然氣消費需求被大幅替代，對外依存度將持續下降，2060年降至10%左右。

04. 海洋油氣持續增長  2045年產量達峰

“油氣增產向海要”如今已成為全球共識。《展望》顯示，全球海洋石油技術可采資源量在1500億噸左右；海洋天然氣技術可采資源量約為280萬億立方米，約占常規可采量的70%。

隨著數字化、智能化技術進步，深水、超深水油氣開采成本正在逐年下降，這也讓深水、超深水成為全球石油產量的主要增長點。海洋天然氣開發程度低于石油，深水和超深水天然氣開發程度不足5%，潛力巨大。

《展望》預測——

■ 2025年前全球海洋石油產量仍將保持12-13億噸，之后占比穩中有升，成為未來40年全球石油儲量和產量最重要的接續。

■ 海洋天然氣產量未來一段時間內仍將保持穩步增長，2040年前后達到1.6萬億立方米峰值后逐漸下降，占比仍將持續上升。

中國海洋油氣開發近10年保持強勁增長勢頭，年均復合增長率約為4.4%，增速接近陸上（2.4%）的兩倍。2022年中國海洋石油、天然氣產量分別為5973萬噸、205億立方米，分別占國內石油、天然氣產量的28%、11%。2020-2022年，海洋石油連續三年產量增量占全國總增量的60%以上。

可見，中國海洋油氣已成為國內油氣增儲上產的主力軍?！墩雇奉A測——

■ 中國海洋石油產量仍將持續增長，預計到2045年前后達到7000-8000萬噸，之后緩慢下降；海洋石油產量預計到2060年占比40%以上。

■ 中國海洋天然氣產量將持續增長，預計2045年前后產量達到500-700億方，之后緩慢下降；2060年中國超20%天然氣產量來自海洋。

05. 中國海洋能源具多元化發展潛力

中國海洋能源的開發利用主要集中在海洋油氣和海上風電。海洋油氣的持續增長，也將引領其他海洋能源的開發進程。

中國海上風電裝機量快速增長，近5年裝機年均復合增長率達到49%。2022年中國海上風電累計裝機超過3000萬千瓦，占全國風電裝機總量的8%，發電量超過800億千瓦時。

隨著技術進步、規模化協同開發、產業鏈供應鏈的成熟穩定，以及數字化智能化技術在運維管理中深化應用，海上風電的投資成本將持續下降?！墩雇奉A測，2060年海上風電裝機總量將超過3.5億千瓦，發電量將超1.1萬億千瓦時，約占國內總發電量7%，成為電力供應體系中的重要部分。

此外，中國海洋天然氣水合物資源，以及溫差能、潮汐能、鹽差能、波浪能、潮流能等海洋能，也具有較大的開發潛力?！墩雇奉A測，常規估計到2050年天然氣水合物產量可達50億方，2060年達80億方；2060年中國海洋能發電量可達約200億千瓦時。